来源：硬核姬老板
全世界都在感谢英伟达。
周三（8月26日）财报出来几个关键点：
〖壹〗 、 营收962亿美元，同比增长106% ，业绩大超预期；
〖贰〗 、 数据中心收入达890亿美元 ，预期858.6亿美元，比去年同期增长117%；
〖叁〗、 EPS：2.22美元，预期2.09美元 。
〖肆〗、 70% 的 FY28 收入增长指引是最大的预期差 ，如果没有供应限制 ，将达到100%！也正因为这个，英伟达才先跌后涨 ，终于打破了每逢发财报必跌的魔咒！
如果非要找瑕疵 ，也不过是第三财季毛利率指引约74%，低于市场预期的74.77% ，而四季度“触底”至71%-72% 。而这些主要是受Vera Rubin放量和存储费用 上涨影响。
但这个小瑕疵在 70% 的营收指引下 ，多头是完全不care的，毕竟涨价早就是公认的事实。另外也明确聊到存储 ，说当前内存短缺在很大程度上是由AI基础设施建设本身所驱动的 。费用 上涨幅度已超出先前预期 ，并且明年还将进一步上涨 。
原本韩股大涨，后被加息小小的挡了一下 ，但趋势来了根本挡不住 ，早上韩国就深V了回去，我A早上还在犹豫，没有韩股拖后腿后 ，开团秒跟！
〖One〗 、 压制科技的几座大山 ，慢慢都消除了
之前压制科技的几座大山一是美债，二是英伟达循环融资风险 ，三是估值等。
近来 2.3点市场应该是排雷了 。英伟达现在不但卖芯片 ，也在为芯片创造融资需求，相当是财爸+央妈 ，现在达子毫无疑问在改变AI的游戏规则 。
但选取 在Anthropic上市之前突然释放超长期增长预期 ，怎么看都是在为其上市铺路：
〖壹〗 、 证明AI算力还在加速；〖贰〗、 现在A社不能开口说话，自己先给其提供产业链背书；〖叁〗 、 英伟达这次股价没被继续杀 ，也是不想AI硬件和模型公司在A社IPO招股书之前出现估值共振下杀。
达子都那么努力了 ，那么市场多少也给了面子 。
周四（8月27日）涨幅较大的ETF自然是含“光 ”量较高的创业板人工智能ETF 。
这只ETF经过AI硬件猛杀+FCC事件后，近来 终于是否极泰来了。
还要做AI的 ，创业板人工智能ETF肯定是绕不过去的---美国芯 、韩国存、中国光 ，三足鼎立下，创业板人工智能ETF=光 。
不过对于更谨慎的人来说，可能还是要等到明天沃什最后的表态才愿意将继续参与这些高波资产 。
我觉得早一天晚上一天无所谓 ，前几天的按摩帖 ，不知道有没有安抚到你们（但发现阅读量降了不少，就知道肯定很多人没看）。
这两篇其实核心表达的意思就是“买到好费用 比买什么品种更重要 ” 。
A股有个很神奇的点 ，只要在成交量下降 ，交投寡淡的时候买，只要不是那些极其冷门的品种 ，胜率一般都不会特别低 。而当趋势逐步明朗以后 ，非常讽刺的是大空头也暂时放弃做空了。
〖Two〗 、 还是尽量不要单梭了
现在就算对光乐观了一些，但想到之前半路抄底光因为FCC事件导致被套的事情 ，还是心有余悸。
所以现在基本就没有将风险集中暴露在某一个细分板块了 。
那么你们就看见了说了那么多次创新药的我 ，终于在T+0的标的中开始打野，也对微盘 、红利、黄金 、宽基ETF等做了一些配置 。最近跑下来的整体感受就是大盘在上有顶 ，下有底的大前提下 ，行业ETF这类低吸近期被套的概率相对较小。
所以我也友情提醒一下，周四（8月27日）虽然又轮到了科技板块，但300现金流ETF这些现在出现回调的 ，也不要丢了不管了 。
300现金流ETF这类挂钩的300现金流指数 ，指数精选50只“现金奶牛”，不含中小盘标的 ，前前十 成份股权重合计56.9% ，集中度相对比较高 。
他的前前十 成份股基本都是TOP级优质大盘蓝筹“现金牛”。
300现金流ETF这一类和中证红利（煤炭资源） 、红利低波（银行）等红利完全可以形成一个相对较好的互补啊 。
而在科技扑街的那段时间，300现金流ETF上涨超11% ，其实是对冲了 。另外光爆发后 ，记得之前我说的10月份初长江存储可能会上市，市场要配合的话 ，那么卡位国产AI核心赛道的科创人工智能ETF、半导体设备相关的ETF估计都还能玩一阵。
之前硬着头皮各种摊大饼后 ，本人现在仓位又上来了不过从技术面 、消息面 、基本面等综合方面考虑的话，个人感觉9月对于市场来说 ，可能会有一个不错的机会（个人观点 ，仅供借鉴 ，不代表投资建议、不保证一定赚钱，市场有风险 ，投资需谨慎） 。
毕竟这个时间段 ，市场已经有了一个比较像样的磨底、压制科技的几大大山逐步移除，联储新主席的态度也在被市场慢慢摸清 。
9-10月中期选举开始升温。而这个时候 ，你们会突然发现 ，隔壁都在放利好消息 。周四（8月27日）《纽约时报》爆出了美外交官要返回中东，现在原油跌到了86 ，市场也在重新押注美伊谈判重启 。希望9月份 ，能给勇敢的人一些奖励吧。
当然，考虑到科技已从高夏普变成了高波资产 ，我还是要再三强调下风险 ，现在的科技和一年前没法比，从大贝塔转成了精挑细选的周期类品种。
风险偏好低的人 ，请务必注意 ，如果不适合自己，涨跌其实都是和你无关的 。
